职位描述
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职位描述:
职责描述:
①负责个人理财产品的营销和营销活动的落实。
②负责客户的营销,依托crm系统,开展客户维护、产品交叉营销、客户挖潜,实现产品和服务使用率提升。
③负责客户信息资料的搜集、完善、整理与建档。
④负责潜在客户的营销,通过有针对性的服务,将其转化和提升为本行客户。
⑤针对客户和潜在客户设计个性化理财方案,进行一对一的理财服务。
⑥严格按照理财产品说明书、产品合约及风险揭示书等销售文件里的信息和相关管理规定,对客户进行风险提示,按照“双录”要求完成销售。
任职要求:
①统招全日制本科(含)以上学历,经济、金融、财会类等相关专业优先。
②35周岁(含)以下,2年(含)以上银行相关岗位工作经验。
③热爱理财岗位工作,具有较强的人际沟通能力、产品营销能力和组织协调能力。
④具备基金从业资格、afp证书;持有cfp证书及证券、保险、外汇等从业资格证书者优先考虑。